Le commerce mondial des produits laitiers a connu une profonde transformation au cours des dernières décennies. Autrefois dominé par une poignée de pays exportateurs clés, tels que la Nouvelle-Zélande, l’Union européenne et les États-Unis, il est aujourd’hui bouleversé par l’évolution des préférences des consommateurs, les préoccupations en matière de durabilité, les tensions géopolitiques et l’essor rapide des substituts laitiers. L’avenir des flux commerciaux étant incertain, les producteurs et les négociants repensent leurs chaînes d’approvisionnement traditionnelles et s’adaptent à un marché en constante évolution.
Les modes de consommation, de production et de commercialisation des produits laitiers évoluant, les entreprises doivent se tourner vers l’avenir pour s’adapter, pivoter et transformer leurs activités.
Les pôles émergents du commerce des produits laitiers
Historiquement, le commerce des produits laitiers s’articulait autour de quelques exportateurs clés qui approvisionnaient un groupe restreint de pays importateurs. Cependant, la croissance économique rapide en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique a alimenté de nouveaux centres de demande. La Chine est devenue le plus grand importateur mondial de produits laitiers, avec une demande importante en lait en poudre, en préparations pour nourrissons et en fromage, qui stimule le commerce mondial. Parallèlement, l’Asie du Sud-Est, avec ses populations en rapide urbanisation, dépend de plus en plus des importations pour répondre à ses besoins nutritionnels.
Reflétant cette dynamique changeante, de grandes entreprises européennes, telles que Lactalis, Danone et Bel, étendent leur présence en Asie grâce à des investissements stratégiques et à l’augmentation des exportations de produits clés.
Dans le même temps, de nouvelles entreprises à croissance rapide issues d’économies émergentes, telles que la plus grande coopérative laitière indienne Amul et la société brésilienne Vigor Alimentos, augmentent également leur part des exportations mondiales et concurrencent les entreprises établies aux États-Unis et en Europe.
Le rôle de la géopolitique dans la modification des flux commerciaux
Outre l’émergence de nouveaux pôles commerciaux mondiaux, les tensions géopolitiques croissantes contribuent également à modifier le commerce des produits laitiers. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a déjà eu un impact significatif sur les exportations laitières américaines, conduisant des entreprises telles que Dairy Farmers of America (DFA) à se tourner vers le Mexique et l’Asie du Sud-Est pour compenser leurs pertes en Chine.
Au Royaume-Uni, des entreprises européennes telles que Müller et Ornua ont été confrontées à des obstacles réglementaires après le Brexit, ce qui a conduit Ornua à développer ses exportations vers les États-Unis et l’Asie afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du Royaume-Uni.
En outre, les préoccupations en matière de sécurité alimentaire ont incité certains pays à augmenter leur production laitière nationale. Le groupe Yili, l’une des plus grandes entreprises laitières chinoises, a investi massivement dans des fermes locales afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations. Face à la persistance des difficultés économiques, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement laitière sont contraintes de s’adapter, ce qui accentue encore les changements dans les flux commerciaux mondiaux.
L’impératif de durabilité
Une autre source importante de changement dans les flux commerciaux laitiers établis est la pression croissante exercée sur les entreprises laitières pour qu’elles deviennent plus durables. Le changement climatique, la pénurie d’eau et la surveillance accrue des émissions de méthane provenant du bétail ont fait de l’impact environnemental du secteur laitier une question centrale pour les consommateurs et les régulateurs.
En réponse, des entreprises de premier plan telles que Danone se sont engagées à atteindre la neutralité carbone. Pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050, Danone a investi dans des méthodes agricoles régénératrices, des technologies de réduction du méthane et des initiatives en faveur de la biodiversité. Dans un autre exemple, Synlait Milk a joué un rôle de premier plan dans la production laitière durable en promouvant des techniques agricoles à faibles émissions tout au long de sa chaîne d’approvisionnement.
L’essor des alternatives aux produits laitiers
L’une des plus grandes perturbations pour les produits laitiers traditionnels est l’explosion des alternatives aux produits laitiers. Les produits laitiers à base de plantes, tels que le lait d’avoine, d’amande et de soja, ont connu un regain de popularité, sous l’impulsion des consommateurs soucieux de leur santé et des questions de durabilité.
Pour s’adapter, les entreprises laitières traditionnelles se sont lancées dans le secteur des produits à base de plantes. Le groupe Bel, à l’origine des marques Babybel et La Vache qui rit, s’est diversifié dans les substituts de fromage à base de plantes avec sa marque Nurishh, qui propose des produits fromagers adaptés aux végétaliens, à base d’huile de coco et de protéines de pois. Parallèlement, Danone a développé sa marque Alpro, leader dans le domaine du lait d’amande, de soja et d’avoine, afin de concurrencer les marques végétales indépendantes.
Au-delà des options végétales, la fermentation de précision apparaît comme une menace majeure pour les produits laitiers traditionnels. Des entreprises telles que Perfect Day développent des protéines laitières cultivées en laboratoire qui imitent le goût et la texture du lait sans utiliser de vaches. Ces protéines sont déjà utilisées dans des produits tels que la crème glacée Brave Robot. Les grandes entreprises alimentaires investissent dans ce domaine afin de pérenniser leurs portefeuilles de produits laitiers, alors qu’elles continuent de faire face à des difficultés liées aux perturbations commerciales.
Évolution des préférences des consommateurs
Les consommateurs conscients recherchent de plus en plus des produits nutritifs ayant un faible impact sur l’environnement, ce qui accentue encore les changements dans le secteur laitier mondial.
- Produits laitiers riches en protéines et fonctionnels
Les acheteurs de nombreux marchés laitiers clés recherchent des aliments riches en protéines et fonctionnels, ce qui entraîne une croissance significative des produits laitiers spécialisés. Des entreprises telles que Glanbia Nutritionals et Arla Foods Ingredients développent des poudres laitières riches en protéines utilisées dans la nutrition sportive, les aliments médicaux et les snacks enrichis en protéines. Ces ingrédients représentent désormais une part importante du commerce des produits laitiers et ouvrent de nouvelles sources de revenus pour les producteurs.
- Fromages et produits laitiers haut de gamme
Alors que la consommation de lait liquide a diminué sur des marchés tels que les États-Unis et l’Europe, la consommation de fromage est en hausse. Les fromages de spécialité et artisanaux, tels que ceux produits par Bel Group et Saputo, connaissent une forte demande mondiale, en particulier en Chine et en Inde.
- Les produits laitiers dans les aliments à base de plantes
Les produits laitiers ont également un rôle important à jouer dans les aliments à base de plantes. Certains produits hybrides combinent des ingrédients laitiers et végétaux, comme ceux fabriqués par Daiya, qui produit du fromage à base de plantes, et expérimente des formulations incluant des protéines laitières afin d’améliorer le goût et la texture. Ce mélange de produits laitiers et d’alternatives pourrait façonner l’avenir de la consommation de produits laitiers.
L’avenir du commerce des produits laitiers
L’industrie laitière mondiale est en pleine mutation, sous l’effet des pressions en matière de durabilité, des changements géopolitiques, des marchés émergents et de l’essor des alternatives aux produits laitiers. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage de plus en plus complexe, en trouvant un équilibre entre la nécessité de maintenir la production laitière traditionnelle et l’adoption d’innovations en matière d’ingrédients, de durabilité et de nouvelles catégories de produits.
Principales tendances à surveiller :
- Régionalisation des chaînes d’approvisionnement : avec l’augmentation des risques géopolitiques et des préoccupations en matière de sécurité alimentaire, il faut s’attendre à une localisation accrue des chaînes d’approvisionnement en produits laitiers.
- Croissance des ingrédients laitiers : les produits laitiers riches en protéines et les ingrédients fonctionnels continueront à stimuler la demande.
- Expansion des produits laitiers haut de gamme : le fromage, les produits laitiers spécialisés et les produits à forte valeur ajoutée seront des domaines de croissance clés.
- Essor des protéines laitières alternatives : les produits laitiers cultivés en laboratoire et fermentés avec précision concurrenceront de plus en plus les produits laitiers traditionnels dans les aliments transformés.
Pour les producteurs, la clé réside dans la capacité d’adaptation. Ceux qui sauront adopter la durabilité, tirer parti du rôle évolutif des produits laitiers dans l’innovation alimentaire et répondre aux demandes changeantes des consommateurs, que ce soit en produisant des produits laitiers traditionnels ou des alternatives, mèneront la prochaine ère du commerce des produits laitiers.
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Il s’agit du dernier article de notre mini-série intitulée « L’avenir des produits laitiers : comment la technologie, le commerce et la transformation peuvent stimuler les performances dans un secteur en mutation ».
Pour en savoir plus, cliquez ici :
Article 1 – Connectées, agiles, informées : la nouvelle ère des chaînes d’approvisionnement laitières
Article 3 – Libérer la valeur grâce à la durabilité : les opportunités de la circularité pour les entreprises laitières
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