M&A und Deal Advisory

Unser Team für M&A & Deal Advisory unterstützt Kunden während des gesamten Lebenszyklus strategischer Transaktionen – von der Strategieentwicklung und Zielidentifikation bis hin zur Due Diligence und Verhandlungsführung. Mit einem klaren Fokus auf die individuellen Kundenbedürfnisse bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die auf nachhaltigem Erfolg basieren – sowohl bei Kauf- wie auch bei Verkaufsmandaten. Wir beraten Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie Finanzinvestoren. Bei unseren Kunden handelt es sich sowohl um den Mittelstand als auch um börsennotierte Gesellschaften, national wie international. Unser Team bietet auch maßgeschneiderte Lösungen für Nachfolgeregelungen an. Wir begleiten Unternehmen bei der Vorbereitung und Umsetzung von Nachfolgeplänen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und den langfristigen Erfolg zu sichern. Darüber hinaus stehen wir auch bei Carve-out-Prozessen mit Rat und Tat zur Seite, sei es bei der Separierung von Geschäftsbereichen oder dem Verkauf von Unternehmensanteilen. Wir unterstützen unsere Kunden ebenso bei der Umsetzung von komplexen Transaktionen in Krisen- oder Sondersituationen. 

Erste Schritte bei Fusionen und Übernahmen sowie bei der Transaktionsberatung

Unsere Dienstleistungen erstrecken sich über sämtliche Phasen von M&A-Projekten, beginnend mit der sorgfältigen Strukturierung bis hin zur nahtlosen Integration nach dem Zusammenschluss. Unser Ansatz kombiniert eine detaillierte Vorbereitung mit einem tiefgreifenden Verständnis des Marktes und umfangreicher Verhandlungserfahrung, um erfolgreiche Transaktionen zu gewährleisten. Zusätzlich zur Unterstützung bei M&A-Projekten bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen für Nachfolgeregelungen an. Unser Team begleitet Unternehmen bei der Vorbereitung und Umsetzung von Nachfolgeplänen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und den langfristigen Erfolg zu sichern. Darüber hinaus stehen wir auch bei Carve-out-Prozessen mit Rat und Tat zur Seite, sei es bei der Separierung von Geschäftsbereichen oder dem Verkauf von Unternehmensanteilen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Planung und Umsetzung dieser komplexen Transaktionen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

Unterstützung bei Herausforderungen im Bereich M&A und Transaktionsberatung 

Im Rahmen unserer Commercial Due Diligence analysieren wir die Grundlagen des Geschäftsmodells sowie des Geschäftsumfeldes, einschließlich Markt, Kunden und Wettbewerberanalyse. Auf Verkäuferseite stellen wir sicher, dass potenzielle Käufer die Zahlen und die Leistung Ihres Unternehmens verstehen und angemessen würdigen können. Eine gründliche Vorbereitung und Analysen, die einer eingehenden Diskussion standhalten, sind hierbei von größter Bedeutung. Wir unterstützen Sie während des gesamten Prozesses, angefangen von der Erstellung historischer Finanzdaten und Businesspläne bis hin zur Erstellung aussagekräftiger Verkaufsunterlagen. Darüber hinaus begleiten wir Sie bei Q&A-Sitzungen mit potenziellen Käufern und stehen Ihnen bei den Verhandlungen über die finanziellen Rahmenbedingungen der Transaktion zur Seite. 

Unterstützung bei Herausforderungen im Bereich Fusionen und Übernahmen

Unser Beraterteam geht komplexen Problemen auf den Grund und konzentriert sich darauf, greifbare Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. 

M&A verstehen wir als erfolgreiches Zusammenbringen von potenziellen Käufern und Verkäufern. Wir verfügen über langjährige Erfahrung mit kompetitiven Prozessen, bei denen eine Vielzahl von potenziellen Investoren mit dem Ziel involviert ist, den Verkaufserlös zu maximieren. Wir identifizieren geeignete Investoren und sprechen diese für Sie an. Unser integrierter Dienstleistungsansatz garantiert einen effizienten und schlanken Transaktionsablauf. Auch bei komplexen Sell-Side- & Buy-Side-Transaktionen und Carve-outs sind Sie bei uns in den besten Händen. Wir unterstützen Sie vom Beginn einer Transaktion bis zu deren Abschluss und liefern Ihnen die Zahlenbasis für Ihre Entscheidungen. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Beratung deutscher und europäischer Mittelstandsunternehmen und großer familiengeführter und börsennotierter Unternehmen sowie Private-Equity und Venture Capital Fonds. Im Vorfeld einer Transaktion unterstützt unser Team Sie bei der Financial Due Diligence: Wir analysieren die historischen Finanzen und werten den aktuellen Geschäftsverlauf und den Business Plan aus, um die Risikoeinschätzung und die Unternehmensbewertung zu unterstützen. Zusätzlich umfassen unsere Analysen auch Einschätzungen zur Deal-Strukturierung und Analysen zur Stand-alone-Basis. Erfahren Sie hier mehr über uns.